Napojení na iDoklad

O funkci

ProPlav vystavuje rodičům proformy a faktury prostřednictvím účetního nástroje iDoklad. Aby fakturace fungovala automaticky, je nutné propojit váš iDoklad účet s ProPlavem přihlášením přímo přes iDoklad. Toto nastavení provedete jednou; systém si přístup udržuje sám.

Předpoklady

• Máte aktivní iDoklad účet s placenou agendou (bezplatné agendy se do nabídky nezobrazí).

• Jste přihlášeni jako správce a máte přiděleno oprávnění iDoklad účty.

Propojení iDoklad účtu

1. V levém menu přejděte do Nastavení → iDoklad účty.

2. Klikněte na zelené tlačítko Nový iDoklad účet vpravo nahoře.

3. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku iDokladu. Přihlaste se svými iDoklad přihlašovacími údaji a udělte souhlas s propojením.

4. Po návratu nastane jedna z těchto situací:

Výběr agendy (při více agendách)

1. V rozbalovacím seznamu Název iDoklad účtu vyberte požadovanou agendu.

2. Klikněte na Uložit.

3. Zobrazí se hlášení „iDoklad účet byl úspěšně upraven.“

Každou agendu lze propojit pouze jednou. Agendy, které jsou již připojeny, se v seznamu nezobrazí.

Přiřazení agend k typům fakturace

Tato sekce se zobrazí pouze tehdy, máte-li propojeny dvě nebo více agend.

Pokud provozujete základní školu, školky i kurzy a každý typ vykazujete do jiné iDoklad agendy, nastavte přiřazení takto:

1. V pravém horním rohu stránky iDoklad účty klikněte na tlačítko Nastavení iDoklad účtů.

2. Vyplňte formulář přiřazení:

První tři pole se zobrazí pouze pokud má váš účet aktivní modul Školy, pole Kurzy pouze s aktivním modulem Kurzy. Pokud máte aktivní jen jeden z modulů, uvidíte v přehledu i ve formuláři pouze odpovídající řádky.

1. Klikněte na Uložit. Zobrazí se hlášení „Účty byly úspěšně přiřazeny.“

Přiřazení lze kdykoli změnit opětovným kliknutím na Nastavení iDoklad účtů a úpravou formuláře.

Opakované připojení při vypršeném přístupu

Přístup k iDokladu může vypršet nebo být zrušen na straně iDokladu. V takovém případě se v horní části stránky zobrazí varování:

Některé iDoklad účty vyžadují opětovné připojení.

Postup opravy:

1. V tabulce iDoklad účtů najděte řádek označený oranžově.

2. Klikněte na zelené tlačítko Nový iDoklad účet a přihlaste se znovu do stejné agendy, jejíž přístup vypršel.

3. Propojení se automaticky obnoví na stávajícím účtu — nejde o založení nového účtu, jen o nové přihlašovací údaje pro ten stávající. Školy, kurzy a výchozí agendy, které mají tento účet nastavený, zůstávají beze změny.

Účet v této situaci nemažte — smazání není potřeba a u účtu, který je používán (viz níže), ho ProPlav ani nedovolí.

Smazání iDoklad účtu

Ikonu koše u účtu neuvidíte, pokud je právě používán — má na sebe navázanou alespoň jednu školu, jeden kurz, nebo je — pokud máte propojených víc účtů — nastaven jako výchozí agenda v přiřazení agend k typům fakturace. V takovém případě ProPlav smazání odmítne, aby faktury nezačaly automaticky mířit do jiné agendy, než zákazník očekává.

Pokud potřebujete účet přestat používat:

• U vypršeného přístupu postupujte podle sekce výše — přihlášení obnovíte bez mazání.

• Pokud chcete agendu skutečně přestat používat, nejprve u jednotlivých škol a kurzů a v přiřazení agend k typům fakturace přesměrujte fakturaci na jiný účet, a teprve poté účet smažte.

Přehled stavů iDoklad účtu

A co dál

Po úspěšném propojení je dalším krokem nastavení položek ceníku, které ProPlav odesílá jako řádky faktury — vše potřebné najdete v článku Ceníky — správa položek a výchozích přiřazení. Jakmile máte ceník připravený, můžete začít vystavovat faktury přímo z ProPlavu; celý proces přehledně popisuje Faktury – přehled a vystavení. Pokud potřebujete upravit obecné nastavení účtu nebo zkontrolovat ostatní možnosti konfigurace, přejděte do Nastavení účtu.