Detail faktury — přehled položek a stavů

Faktury v systému ProPlav nemají samostatnou stránku s detailem – každá faktura se zobrazuje jako rozbalená karta v přehledu Faktury. Karta obsahuje záhlaví s číslem, vazbami na iDoklad a datem, a pod ním tabulku všech položek. Tento článek popisuje, co na kartě najdete a jak se v ní orientovat.

Předpoklady

• Přihlášení jako administrátor s oprávněním Správa faktur (nebo alespoň oprávněním Zobrazení faktur).

• Faktura musí existovat – pokud seznam místo karet zobrazuje nadpis „Zatím žádné faktury“ s vysvětlením, že se sem faktury zapisují po vystavení, ještě nebyly žádné faktury vystaveny.

• Faktury existují ve dvou kontextech:

• Škola – faktury školy dostupné přes detail školy → záložka Faktury.

• Klientský účet – faktury kurzu přes Kurzy → Klientské účty → detail klientského účtu → záložka Faktury.

Kde faktury najít

Faktury školy

1. Otevřete Školy v hlavní navigaci.

2. Vyberte konkrétní školu.

3. Klikněte na záložku Faktury.

Faktury klientského účtu

1. Otevřete Kurzy → Klientské účty.

2. Vyberte klientský účet.

3. Klikněte na záložku Faktury.

Struktura stránky s fakturami

Faktury jsou seskupeny podle roku. Aktuální rok se zobrazuje přímo rozbalený s nadpisem roku. Starší roky jsou sbaleny do akordeonu s počítadlem („X faktur“) – kliknutím na záhlaví akordeonu je rozbalíte.

Záhlaví karty faktury

Každá karta zobrazuje v záhlaví tyto informace:

Tabulka položek faktury

Pod záhlavím každé karty se nachází tabulka se všemi řádkovými položkami faktury:

Tabulka neobsahuje souhrnný řádek – celkovou částku s DPH najdete v iDokladu po otevření příslušného odkazu ze záhlaví karty.

V plném stavu karty propojené s iDokladem se na místě tlačítka zobrazí barevný odznak proformy a případně i zelený odznak vydané faktury – oba odkazují přímo do iDokladu.

Mazání faktury

Pozor: Smazání faktury je nevratné. Pokud je faktura propojena s iDokladem a nebyla ještě uhrazena, systém současně smaže i zálohovou fakturu v iDokladu. Faktura, která je uhrazena, se z iDokladu nesmaže. Před smazáním ověřte stav platby v iDokladu.

Červené tlačítko s ikonou koše se zobrazí v pravém rohu záhlaví karty. Po kliknutí systém zobrazí potvrzovací dialog s otázkou „Smazat fakturu?“ a upozorněním „Faktura v iDokladu bude smazána také, pokud není uhrazena.”

A co dál

Potřebujete-li u školní faktury vystavit zálohový doklad přímo v účetním systému, postupujte podle článku Vystavení faktury do iDokladu. Celkový přehled faktur za kurzy i školy s možností filtrování a vytváření nových faktur najdete v sekci Faktury – přehled a vystavení. Zákazníkům s dosud neuhrazenými fakturami pak můžete automaticky odesílat upomínky – přečtěte si, jak fungují Upomínky plateb.