Smazání faktury z ProPlavu (a její zrušení v iDokladu)

Přehled

Faktura v ProPlavu může být napojena na zálohovou fakturu v systému iDoklad. Smazání záznamu v ProPlavu proto spouští i pokus o zrušení odpovídající proforma faktury v iDokladu — pokud faktura dosud není uhrazena. Tento článek popisuje, kdy a jak smazání provést, a na co si dát pozor.

Předpoklady:

  • Máte roli s oprávněním Správa faktur.

  • Váš účet má aktivní modul Školy nebo Kurzy.

Kde faktury najdete

Faktury jsou dostupné ve dvou kontextech:

Kontext Cesta v menu
Faktura za školu Školy → otevřete školu → záložka Faktury
Faktura za dítě v kurzu Kurzy → klientský účet → záložka Faktury

Faktury jsou na stránce seřazeny od nejnovějších a seskupeny podle roku.

Přehled faktur roku 2026 s jednou kartou faktury

Má-li škola nebo klientský účet faktury z více let, starší ročníky se sbalí do harmoniky a rozbalí se kliknutím na příslušný rok.

Stav faktury

Každá faktura propojená s iDokladem nese barevný štítek s číslem proforma faktury:

Barva štítku Stav platby
Šedá Nezaplaceno
Žlutá Částečně zaplaceno
Zelená Zaplaceno
Červená Přeplaceno

Pokud je k proforma faktuře vystavena i ostrá (vydaná) faktura v iDokladu, zobrazí se vedle ní další zelený štítek s číslem vydané faktury.

Smazání faktury

Pozor: Smazání je nevratné. Pokud je proforma faktura v iDokladu nezaplacená, bude z iDokladu automaticky odstraněna. Zaplacenou fakturu systém v iDokladu nesmaže — záznam v ProPlavu se odstraní, ale faktura zůstane v iDokladu zachována.

Postup

  1. Přejděte na přehled faktur příslušné školy nebo klientského účtu (viz výše).

  2. Vyhledejte fakturu, kterou chcete smazat.

  3. Klikněte na červené tlačítko s ikonou koše vpravo v záhlaví karty faktury.

  4. Potvrďte dialogové okno: „Smazat? Faktura v iDokladu bude také smazána, pokud není uhrazena.“

  5. Po potvrzení systém fakturu smaže a zobrazí hlášení „Faktura byla smazána.“

Karta faktury s červeným tlačítkem pro smazání vpravo v záhlaví

Co se při smazání stane

Po potvrzení smazání ProPlav provede tyto kroky v tomto pořadí:

  1. Odstraní záznam faktury a všechny její položky z ProPlavu.

  2. Pokud je faktura propojena s iDokladem a stav platby je Nezaplaceno, odešle požadavek na smazání proforma faktury do iDokladu.

  3. Pokud faktura v iDokladu již neexistuje (např. byla dříve odstraněna ručně), systém tuto situaci ignoruje a smazání v ProPlavu proběhne bez chybové hlášky.

  4. Pokud komunikace s iDokladem selže, chyba se zaznamená, ale záznam v ProPlavu je přesto smazán. V takovém případě zkontrolujte proforma fakturu v iDokladu ručně.

Omezení a výjimky

  • Zaplacená faktura (zelený štítek): Proforma faktura v iDokladu zůstane zachována. Záznam v ProPlavu se odstraní. Případnou vydanou (ostrou) fakturu musíte stornovat v iDokladu ručně.

  • Faktura bez propojení s iDokladem (bez čísla faktury): Odstraní se pouze záznam v ProPlavu.

  • Tlačítko koše se zobrazí pouze uživatelům s oprávněním Správa faktur. Uživatelé s oprávněním pouze Zobrazení faktur tlačítko nevidí.

A co dál

Po smazání faktury se vrátíte na Faktury – přehled a vystavení, kde můžete okamžitě vytvořit nový záznam nebo zkontrolovat aktuální stav ostatních pohledávek. Potřebujete-li pro dítě nebo školu znovu vystavit proforma fakturu do účetního systému, pokračujte článkem Vystavení faktury do iDokladu. Pokud zároveň řešíte neuhrazené pohledávky a chcete rodičům odeslat připomenutí, přejděte na Upomínky plateb.

Související články

Upomínky plateb Detail faktury — přehled položek a stavů Faktury – přehled a vystavení Vystavení faktury do iDokladu